1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — убит предводитель губернского дворянства, богач Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местного сыска.
Его ждет схватка со злом, превосходящим самые мрачные ожидания. Цена за правду будет высока. Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и самой жизнью.