В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Нельзя допустить, чтобы склады с оружием были взорваны. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В этом взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяют Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит встретиться с генералом Исимурой, старым врагом, уничтожившим его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Теперь японский генерал грозит подорвать подземные хранилища, и Журавлёв бросает ему вызов.
