В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время своим творческим замыслам. Оба увлекались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно очутился внутри странного магического круга. На следующий день к ним явился местный подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно завоевал их доверие. Он начал делиться древними преданиями, которые веками хранили жители этих мест.
